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Edmonton, 5. September 2019 – Benchmark Metals Inc. (das Unternehmen“ oder Benchmark“) (TSX-V: BNCH) (OTCQB: CYRTF) (WKN: A2JM2X) gibt bekannt, dass das Unternehmen eine Vereinbarung mit Sprott Capital Partners LP geschlossen hat, damit sie in Verbindung mit einer nach besten Kräften vermittelten Privatplatzierung in eigenem Namen und gegebenenfalls im Namen eines Maklerkonsortiums als Konsortialführer (der Konsortialführer“) (gemeinsam mit dem Konsortialführer, die Makler“) fungieren. Mit dieser Privatplatzierung soll ein Bruttoerlös von bis zu 7.500.000 Dollar erzielt werden (das Emissionsangebot).
Das Emissionsangebot ist eine Kombination von: (a) bis zu 18.333.334 Einheiten (die Einheiten) zu einem Angebotspreis von 0,30 Dollar pro Einheit, um einen Bruttoerlös von bis zu 5,5 Mio. Dollar (das Einheitenangebot) zu erzielen, und (b) bis zu 5.000.000 Flow-Through-Aktien (die FT-Aktien) zu einem Angebotspreis von 0,40 Dollar pro FT-Aktie, um weitere 2,0 Mio. Dollar zu beschaffen (das FT-Aktienangebot). Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine Stammaktie“) und einem halben Aktienbezugsschein (jeder ganze Aktienbezugsschein, ein Aktienbezugsschein“). Jeder ganze Aktienbezugsschein wird ab dem Abschlussdatum des Emissionsangebotes (das Abschlussdatum) für einen Zeitraum von zwei Jahren in eine zusätzliche Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 0,40 Dollar pro Stammaktie ausübbar sein.
Herr Eric Sprott hat zugestimmt, 13.333.334 Einheiten des Einheitenangebots zu erwerben, was dazu führt, dass Herr Sprott ungefähr 14,3 % der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien der Benchmark hält. Dies basiert auf den derzeit ausstehenden 70.105.054 Stammaktien und 6.666.666 Aktienbezugsscheine sowie der Annahme, dass das Angebot vollständig gezeichnet ist. Bei Abschluss des Maximalemissionsangebots würde Herr Sprott, wenn er alle seine Aktienbezugsscheine ausüben würde, auf teilweise verwässerter Basis eine 19,98 %-Beteiligung an Benchmark halten.
Der Nettoerlös aus dem Einheitenangebot wird zur Finanzierung weiterer Explorationsausgaben auf der Liegenschaft Lawyers, British Columbia, und zur Bereitstellung von Betriebskapital für Allgemein- und Verwaltungskosten verwendet. Der Bruttoerlös aus dem FT-Aktienangebot wird bis spätestens 31. Dezember 2020 zur Finanzierung weiterer qualifizierter kanadischer Explorationsausgaben auf der Liegenschaft Lawyers verwendet und gilt als Flow-Through-Bergbauausgaben im Sinne von Unterabschnitt 127 (9) des Income Tax Act (Einkommenssteuergesetz, Kanada) und Unterabschnitt 4.721 (1) des Income Tax Act (British Columbia). Die Konditionen des Einheitenangebots und des FT-Aktienangebots unterliegen der Genehmigung der TSX Venture Exchange.
Im Zusammenhang mit dem Emissionsangebot werden die Makler vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen Anspruch auf eine Bargebühr in Höhe von 6,0 % des Bruttoerlöses des Emissionsangebotes haben. Darüber hinaus werden die Makler Aktienbezugsscheine erhalten (die Aktienbezugsscheine der Makler), die die Makler zum Kauf von Stammaktien berechtigen, deren Anzahl 6,0 % der Gesamtzahl der von den Maklern verkauften Einheiten und FT-Aktien entspricht. Die Aktienbezugsscheine der Makler können zu einem Ausübungspreis von 0,30 Dollar je Aktie über einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem Abschlussdatum ausgeübt werden. Die Stammaktien und Aktienbezugsscheine, aus denen sich ein Teil der Einheiten zusammensetzt, die FT-Aktien und die Aktienbezugsscheine der Makler unterliegen ab dem Ausgabetag gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag.
Über Benchmark Metals Inc.
Benchmark ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, dessen Stammaktien in Kanada an der TSX Venture Exchange, in den Vereinigten Staaten im OTCQB Venture Market und in Europa an der Tradegate Exchange gehandelt werden. Benchmark wird von erfahrenen Fachleuten der Rohstoffbranche geleitet, die bereits Erfolge beim Ausbau von Explorationsprojekten, ausgehend von den Basisarbeiten bis hin zur Produktionsreife, vorweisen können.
FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS
John Williamson e.h.
John Williamson, Chief Executive Officer
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