Vancouver (British Columbia), 29. Juni 2019. TransCanna Holdings Inc. (CSE: TCAN, XETR: TH8) (TransCanna oder das Unternehmen) und Lifestyle Delivery Systems Inc. (CSE: LDS, Frankfurt: LD6 – WKN: A14XHT, OTCQX: LDSYF) (LDS) hat ein exklusives Abkommen hinsichtlich eines geplanten Geschäftszusammenschlusses zwischen TransCanna und LDS unterzeichnet. Der geplante Geschäftszusammenschluss wird voraussichtlich den Erwerb aller ausstehenden Stammaktien von LDS durch TransCanna zu einem Preis beinhalten, der 51.660.140 Dollar in Form von Stammaktien von TransCanna oder dem Betrag, der sich aus einem fixen Umtauschverhältnis von einer TransCanna-Stammaktie für jeweils zehn LDS-Stammaktien ergibt, entspricht – je nachdem, was höher ist.
Höhepunkte:
– LDS erzielte im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018 zusammen mit dem ersten Quartal zum 31. März 2019 einen Bruttoumsatz von 6.795.548 Dollar.
– Die LDS-Aktionäre werden etwa 13,95 Millionen der 47,81 Millionen Aktien (etwa 29,1 Prozent) von TransCanna besitzen.
– Die Kombination von CannaStrips und der bestehenden Einnahmequelle mit einer der größten Cannabisanlagen in Kalifornien ist ein wichtiger Meilenstein und wird TransCanna dabei helfen, sein Ziel zu erreichen, ein kalifornischer Marktführer zu werden.
– TransCanna wird über fünf Betriebe verfügen. Jährliche Lizenznehmer für Herstellung (Serien 5 und 7), Transport und Vertrieb sowie jährliche Lizenzanträge für Pflanzenschulen und Anbau mit der zusätzlichen Apothekengenehmigung der Gemeinde mit jährlichem Einzelhandels- (Apotheken)-Antrag bei Cal Cannabis
– Das fusionierte Unternehmen wird Folgendes beinhalten:
– Vertikal integrierte, auf Cannabis ausgerichtete Anlage in Modesto mit einer Größe von 196.000 Quadratfuß (Eigentum)
– Modernes Labor, Pflanzenschule und Anbau auf 20.000 Quadratfuß sowie Lager mit einer Größe von 20.000 Quadratfuß (Pacht)
– 25,5 Acres in Adelanto (Kalifornien). Großteil des Landes in der grünen Zone (Eigentum)
– Potenzial für beträchtliche Kosteneinsparungen und Synergien mit zusätzlichem Potenzial für andere betriebliche Effizienzsteigerungen, einschließlich höherer Gewinnmargen und niedrigerer Steuern
– Das fusionierte Unternehmen wird eine attraktive Plattform für weiteres akkretives Wachstum und Konsolidierung in ganz Kalifornien und darüber hinaus sein.
– Verbesserung unserer Präsenz auf den Kapitalmärkten, einschließlich der Analystenabdeckung und einer erheblich breiteren Privatanleger- und Aktionärsbasis
Diese geplante Transaktion bietet allen Aktionären des fusionierten Unternehmens die Möglichkeit, von einer außergewöhnlich gut integrierten Plattform zu profitieren, die in der Lage ist, hohe Gebühren und Steuern zu vermeiden und deutlich höhere Gewinnmargen zu erzielen. Die Zusammenlegung der vom LDS-Team erstellten umsatzgenerierenden Aktiva, einschließlich des Flaggschiffs CannaStripsTM mit dem auf Skalierung ausgerichteten TransCanna-Team und dessen 196.000 Quadratfuß großen, vertikal integrierten, auf Cannabis fokussierten Anlage im Zentrum von Kalifornien ist unserer Meinung nach ein führendes kalifornisches Unternehmen, sagte Brad Eckenweiler, CEO von LDS.
Dies bietet das Potenzial, eine revolutionäre Übernahme durch TransCanna zu sein. Das fusionierte Unternehmen wird unsere Prozesse und Unternehmensziele um mindestens 24 Monate beschleunigen. TransCanna wird Umsätze generieren und in Kalifornien sofort skalieren können, sagte Jim Pakulis, CEO von TransCanna.
Es ist davon auszugehen, dass die geplante Transaktion mittels einer geplanten Vereinbarung abgeschlossen wird, sodass LDS nach dem Abschluss eine 100-Prozent-Tochtergesellschaft von TransCanna wird. Nach dem Abschluss der geplanten Transaktion ist davon auszugehen, dass die ausstehenden Optionen und Warrants von LDS ausgeübt werden können, um Stammaktien von TransCanna auf Basis des oben genannten Umtauschverhältnisses zu erwerben.
Der Abschluss der geplanten Transaktion unterliegt weiterhin einer Reihe von Bedingungen, einschließlich des zufriedenstellenden Abschlusses der jeweiligen Kaufprüfungen durch TransCanna und LDS, der Aushandlung und Umsetzung eines endgültigen Abkommens, des Erhalts einer unabhängigen Fairness Opinion durch LDS, der Zustimmung der LDS-Aktionäre sowie weiterer üblicher Abschlussbedingungen wie der Zustimmung des Obersten Gerichtshofs von British Columbia (British Columbia Supreme Court) sowie aller anderen behördlichen und Börsengenehmigungen. Es gibt keine Garantie, dass die geplante Transaktion wie in dieser Pressemitteilung beschrieben oder überhaupt abgeschlossen wird.
LDS hat bestimmte Abwerbeverbote und Exklusivitätsbeschränkungen vereinbart, einschließlich des Rechts, hinsichtlich Schulden oder Finanzierungen durch Dritte zugunsten von TransCanna gleichzuziehen.
Bestimmte Directors und Officers von LDS besitzen Aktien von TransCanna und bestimmte Directors und Officers von TransCanna könnten Aktien von LDS besitzen.
Vorbehaltlich der Unterzeichnung eines endgültigen Abkommens und der Erfüllung aller Abschlussbedingungen erwartet TransCanna den Abschluss der Transaktion im September 2019.
TransCanna wird am Mittwoch, dem 3. Juli, 13:15 Uhr (PST), eine Telefonkonferenz für Investoren abhalten. Einwahlnummern für die Telefonkonferenz: 888-585-9008 (USA), (888) 299-2873 (Kanada) und 0800 723 5123 (Deutschland). Der PIN für den Konferenzraum lautet 477 995 281.
Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite des Unternehmens unter www.transcanna.com.
Über TransCanna Holdings Inc.
TransCanna Holdings Inc. ist ein Unternehmen mit Sitz in Kanada, das über seine hundertprozentigen Tochtergesellschaften in Kalifornien Branding-, Transport- und Vertriebsdienstleistungen für eine Vielzahl von Branchen, darunter auch dem Cannabismarkt, anbietet.
Über Lifestyle Delivery Systems Inc.
Lifestyle Delivery Systems Inc. ist ein Technologieunternehmen, das seine Technologie an eine moderne Produktions- und Verpackungsanlage im Süden von Kalifornien lizenziert. Mit der Technologie des Unternehmens werden angereicherte Streifen (ähnlich wie Atemstreifen) produziert, die nicht nur eine sicherere und gesündere Alternative zu anderen Darreichungsformen darstellen, sondern auch eine bessere Bioverfügbarkeit von Cannabiskomponenten ermöglichen. Manche Streifen werden auch zusätzliche koaktive Inhaltsstoffe wie Nutrazeutika, Vitamine und Peptide enthalten. Die Technologie bietet eine neue Möglichkeit, die Dosierung genau zu messen und die Reinheit des ausgewählten Produkts zu gewährleisten. Beim Produktionsprozess, der auf der Technologie des Unternehmens basiert, werden die Qualität und die Zusammensetzung aller in jedem einzelnen Streifen verwendeten Zutaten vom Anfang bis zum Ende geprüft, was ein sicheres, konsistentes und effektives Verabreichungssystem ermöglicht.
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